何克全見博古願意退位，無法理解博古的想法。博古覺得自己退位後反而無官一身輕了，不像原來一樣每天緊崩神經。退了位後，博古才有更多精力投入到馬列主義的學習中，何克全勸說博古無效，期待毛澤東將對土城失敗做總結報告。同志們到了扎西後召開了會議，毛澤東曾經指揮了土城之戰，紅軍在土城戰敗，毛澤東負有不可推卸的責任。紅軍戰敗最主要的原因是情報失誤，導致派兵出現了重大失誤，以為敵軍兵力很少，誰料打到後期，敵軍兵力是紅軍的幾倍。因此情報失誤是紅軍土城戰敗最直接的原因。

朱德與周恩來搶著為戰敗攬下責任，兩人認為過錯在自己的身上。張聞天認定此次其實不是失敗，因為主動權依然掌握在紅軍手裡，紅軍沒有陷入到被動中，張聞天鼓勵眾人恢復鬥志，在他的鼓勵下，眾人一掃愁容，對毛澤東的領導能力充滿信心。最後的議題是更換中共中央負責人，眾人一至認定毛澤東是不二人選，找不出比毛澤東更合適的中共中央負責人了。毛澤東除了就任中共中央負責人，還增選為政治局常委，回到了黨指揮的中心崗位，會議結束，後人稱本次會議為「扎西會議」。

賀子珍懷上了孩子，劉英帶了雞蛋看望賀子珍。毛澤東問起了劉英和張聞天的事情，劉英還是不肯多提與張聞天有關的事情，毛澤東看出了端倪，但沒有點破劉英。川邊游擊隊正式成立，中革軍委要求裁員，調整部隊構架。林彪反對把三軍團三個師整編為四團，但部隊整編是大勢所驅，他就算反對也於事無補，只能答應減編。

紅三軍團整編完畢向毛澤東匯報，毛澤東心知許多戰士不理解部隊整編，於是耐心的解釋整編原因。湘江戰役等多次反圍剿戰鬥中，紅三軍團人數迅速減少，為了保持軍隊平衡，只能進行整編。毛澤東深信紅軍總有一天會再次強大，心疼萬分向十個受了傷的士兵至予問候。

紅軍計畫佯攻鎮雄縣，引誘敵軍調兵。滇軍孫渡沒有上紅軍的當，命令滇軍駐守鎮雄縣。小股滇軍與紅軍相遇，紅軍假裝打不過小股滇軍，掉頭就跑。小股滇軍上了紅軍的當，一路追趕，中了紅軍設下的陷井。滇軍主力部隊堅決不跨出橫江防線，不上紅軍的當。紅軍各軍團向毛澤東發電報，詢問下一步路線，毛澤東集思廣益，讓基層作戰員表達觀點，結合眾人的觀點徵詢紅軍下一步路線。

蔣介石命令滇軍固守橫江一線，中央軍分成三個團逼近紅軍。賀國光雖然認同龍雲分六路進攻的方案，但他擔心會錯過戰機。王家烈以為自己只要守住貴州就萬事大吉了，沒必要介入到攻打扎西的紅軍戰局中。薛岳忽然攔截了王家烈的鹽稅，斷了王家烈的財路，伯輝章為王家烈鳴不平，提出攻打薛岳。

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