公元1934年12月，寒氣逼人，冷徹沁骨。國民黨重兵圍追堵截下的中央紅軍，經過了慘烈的湘江戰役之後，行進在廣西與湖南交界的越城嶺老山界。

國民黨緊追中央紅軍不放，蔣介石召開會議，向負責圍剿的陸長官盤問殲敵情況。陸長官未能成功消滅紅軍主力部隊，避重就輕認為紅軍只剩下中央軍了，沒有多少兵力了，國民黨從一定程度上已經取得了勝利。蔣介石不認同陸長官的觀點，野草燒不盡春風吹又生。紅軍如同野草一樣，哪怕只剩下少許兵力，日後一樣也會對國民黨形成威脅，蔣介石下令各個集團軍追蹤逃走的中央紅軍，必須將紅軍的有生力量全部消滅。

毛澤東在行軍過程中召集戰士們，教導戰士們不能氣餒。儘管紅軍戰敗了，被國民黨打得屁滾尿流，但紅軍的信仰是絕不認輸。毛澤東鼓勵戰士們振作起來，跟隨大部隊轉移，只要甩掉了國民黨，紅軍以後還能東山再起。

毛澤東與董老等同伴談論時局，董老不贊成紅軍前往湘西與友軍匯合。國民黨訊息靈通，必然在路上堵截前往湘西的紅軍。毛澤東認同董老的觀點，他也覺得中央紅軍不能輕易去湘西。蔣介石請了西方人參與剿總計劃，必然設了很多埋伏，料定中央紅軍有可能去湘西，如果中央紅軍去湘西，正好落入蔣介石設好的圈套。

紅軍高層由博古和李德兩人掌控，李德領導不力，至使六七八紅軍在戰鬥中犧牲。周恩來為犧牲的戰士感到心痛，找博古理論。博古認為紅軍原來有九萬，忽然只剩下三萬了，有可能是負責記數的文員出了錯。周恩來聲明文員不可能記錯數，事實擺在眼前，九萬紅軍因為博古領導不力，犧牲了一大半。博古意識到自己犯了大錯，失聲痛哭，沒臉面對死去的戰士們。李德冷漠無情說堂面話，提醒周恩來等人只要堅守共產主義思想，隊伍必定戰無不勝攻無不克。朱德見李德站著說話不腰疼，忍無可忍聲明死去的每個戰士都堅守共產主義思想，但紅軍高層不能漠視犧牲的戰士，只喊口號，失誤指揮，犧牲更多的紅軍戰士。

晚上，毛澤東與同伴們一番商議，認定紅軍應該前往貴州落腳。時間緊急，毛澤東連夜登門找博古談話，博古

因為指揮失利沒心思與毛澤東交談，藉口李德和周恩來不在場，建議改日眾人全部在場了再交談。毛澤東見博古身為高級領導卻沒主心骨，臉上升起不悅，一言不發拎起馬燈轉身就走。博古目送毛澤東離去，神色複雜。

蔣介石抵達南昌行營，與下屬們討論中央紅軍的去向。中央紅軍有可能去的地點有很多處，國民黨在各處地區布置了重兵，企圖消滅中央紅軍的全部力量。蔣介石讓下屬們發表觀點，輪流分析紅軍的去向。有下屬認為如果紅軍部隊裡面有聰明的領導，一定會指引紅軍直奔貴州。

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