孫渡帶領部隊鎮守曲靖霑益縣，因昆明告急，龍雲電令孫渡放棄曲靖回防昆明，孫渡雖不太理解，但也遵從了龍雲的命令帶著部隊改道向昆明進發。紅軍也得到了訊息，這也讓已經計畫好的滇東之戰直接破產，毛主席也摸不清龍雲的心思，打算在昆明城中的報紙中找找訊息。

彭德懷在放棄作戰之際，開始安心看書學習馬克思主義，但是林彪卻擔心紅軍的前途容不得這樣的折騰，他連夜寫信建議軍事大計由毛主席、周恩來和朱德主持，但是前線指揮卻要彭德懷擔當，次日一早就派人將信送給了張聞天。

昆明日報上登載了龍雲發表演講要全民保衛昆明的口號，這是明著暗著要給紅軍讓出地盤，同時保住自己的地盤不給蔣介石。毛主席立刻組織中革軍委召開會議，毛澤民在會議室外等著把小弟毛澤覃犧牲的訊息告訴毛主席，正好被張聞天遇見幫他轉達，毛主席得知弟弟犧牲默默流淚也不願推遲會議。

滇東計畫落空紅軍該往哪裡去是本次會議的主題，毛主席分析滇東計畫破產有利有弊，龍雲擔心蔣介石趁機吃掉雲南就顧不上紅軍，那麼國民黨中央軍與紅軍的距離就拉大了，正好給了紅軍一個北上渡金沙江和紅四方面軍在四川勝利會師一個絕妙的機會。決定還是採用佯攻昆明的方法引出金沙江駐兵，其餘部隊分幾路奪取不同渡口同時渡過金沙江。大家默不作聲看著弟弟犧牲了還能打起精神分析戰情的毛主席，心底敬佩之情油然而生。劉伯承率先發言，建議要將佯攻昆明演得逼真，才能讓龍雲徹底相信，朱德提出要小心金沙江附近刁蠻兇狠的民團，大家都贊同此次方案，於是中革軍委下令執行。

毛主席和弟弟毛澤民談心，親人們接連犧牲，但自己不後悔踏上長征這條道路，那麼多的革命先烈都無懼於這條道路，路會有盡頭，革命就會有勝利的一天。毛澤民向哥哥學習，為了革命不懼犧牲，毛主席忍著悲傷鼓勵毛澤民回到工作崗位。

龍雲召開演講的事情被蔣介石得知，蔣介石對他這種做法很是不屑。紅軍一步步在向雲南進攻，很快占領昆明東大門嵩明，楊林兵站也被紅軍占領，龍雲很是著急，急催孫渡快速回援。蔣介石早已明白紅軍的目的是直接渡過金沙江匯合紅四方面軍，所以只要龍雲守住金沙江即可，楊永泰和陳誠建議還是要薛岳進入昆明，剛好藉此讓昆明中央化。

蔣介石讓龍雲不用擔心紅軍進攻昆明，要其守衛住金沙江，但是龍雲卻無法理解，畢竟他與屬下等人的身家老小都在昆明。薛岳的中央軍已經在興義縣集結，龍雲倒是心有成竹，蔣介石讓自己統一指揮進入雲南的部隊，那自己就有辦法應對。薛岳的部隊也不好貿然進入連一張雲南軍事地圖都沒有地盤，他商議決定乘坐飛機去找龍雲討要。龍雲非常固執將地圖通過公路運輸，結果被紅軍在半路攔截，拿到了十份精細精準且紅軍急需的雲南軍事地圖。大家都在調侃朱德這位老同學雲南王龍雲，在截獲的物資中還有一本書正是毛主席想要看的。

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