紅軍各個領導在會議上發表個人的觀點。張聞天與毛澤東立場一至，兩人提起中國面臨的實際情況，不贊成紅軍去湘西。史達林同志也曾經建議紅軍去四川，李德是蘇聯人，更加應該聽從史達林的指揮。博古見毛澤東與張聞天把時局分析得有理有據，內心開始動搖了，也意識到了紅軍不應該去湘西。國軍在湘西一帶布下了重兵，紅軍只要進入了湘西，就會遭到國軍狂風暴雨般的襲擊。毛澤東在會議上對紅軍接下來的計畫做了一個簡要解釋，紅軍過烏江，在川黔建立根據地。只有建立了根據地，才能與另外兩路紅軍形成三足鼎立的陣形。湘江戰役是一次失敗的戰敗，王稼祥在會議上要求責任人對湘江戰敗進行一次自我批評。在毛澤東和張聞天幾人強烈要求下，紅軍取消了去湘西的計畫。

李德對毛澤東一行人在會議上表達的觀點提出質疑，由於得不到眾人認同，他氣急敗壞罵罵咧咧，態度囂張辱罵了中央政治局委員。周恩來一向持中立態度，並未過多牴觸李德，由於李德公然辱罵中央政治委員，周恩來對李德大失所望，包括平時對李德言聽計從的博古也動搖了心思，對李德產生了不滿。劉伯承帶領自己的部隊與大軍匯合了，見到了周恩來，獲得周恩來提拔，重任紅軍總參謀長，在周恩來的命令下即將帶兵強渡烏江。

紅軍隊伍損失慘重，隊伍進行了重編，第八軍團編入到了第五軍團。第八軍團只剩兩百多名戰士，不過，兩百多名戰士依然有很強的戰鬥力，即將接受新的任務。

紅軍在行軍過程中高喊活捉王家烈，黔軍暗中關注紅軍的動向，王家烈在手下的建議下向各路不齊心的長官發下鴻門宴。南昌行營，蔣介石還在分析紅軍動向，楊永泰認定紅軍就算過了烏江，始終會選擇與紅二紅六軍團匯合，蔣介石不認同楊永泰的觀點，指使黔軍防備紅軍潛入黔北。

王家烈召集各路黔軍長官開會，希望長官們齊心對付紅軍，大敵當前，如果眾人不團結，將會被紅軍各個擊破。紅軍休養連與黔軍小股偵查部隊相遇，雙方立時展開了激烈的槍戰。陳長官帶領部隊趕了過來，擊退了黔軍。戰鬥結束，紅軍犧牲了四個士兵，小馬受了重傷，在毛澤東的老家養傷。

毛澤東生日到來，眾人拿出禮物給毛澤東慶生。毛澤東已經四十一歲了，他雖然不年輕了，但思維靈敏，用釀酒形容做事情，任何事情跟釀酒一樣，其實都有自己的規律。從目前紅軍接連幾次失利來看，李德負有不可推卸的責任。

毛澤東與妻子賀子珍提起了還未降生的孩子，他覺得孩子來得不是時候，惦記遠在江西的大兒子毛毛。王嫁祥與張聞天談論時局，兩人一至認為毛澤東想出的戰鬥方案和理論有科學依據，站得住腳根。

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