鞭炮轟鳴中，新娘子就快到了，太祥高興的又跳又笑，冉老爺的侄子向蔭堂站在他身旁，神不知鬼不覺的推了他一把，太祥翻身跌落高台摔倒在地。這一切被李木裕看在眼裡。太祥不治身亡，向蔭堂假意悲痛指責覃管家沒有看護好太祥，冉老爺悲痛之下病倒在床。

吳院長帶著眾醫生巡視病房，侯漢生帶著人馬闖入要求查出內奸，傷兵不滿軍統懷疑他們，雙方爭吵起來，覃克源擔心軍統會對傷兵不利，答應接受調查。覃克源的調查由宮嵐進行，宮嵐質疑他當日的槍法不是一個大夫應該有的水平，覃克源解釋說自己上過前線，然後引開話題讓宮嵐沒有再做過多提問，並表示了對她的關心和希望交好之意，宮嵐對這個人在這種場合還能有如此輕鬆的姿態表示無語。

覃克源來到關押高橋的藥鋪，洪掌柜表示不理解覃克源發展兩個土匪加入共產黨的做法，覃克源說服了他。

侯漢生告訴宮嵐，那日在醫院的兩伙人一是日本人一是共產黨，宮嵐表示不太可能，侯漢生又說發現了一個新的電台，推測是共產黨的電台。有人報告新電台開始活動，侯漢生命人去搜。

覃克源與高橋交談，說起自己在日本留學之事，以喚起高橋的思鄉之情。覃克源的母親被日軍炸死，但他對高橋說他不恨日本人，他恨的是戰爭，士兵不能選擇自己的命運，臨走送了一本日本作家所著的書給高橋。

冉老爺將漆店的掌柜交給李木裕來做，並說侄兒向蔭堂好逸惡勞，不能將自家生意交到他手上。向蔭堂在門外聽到了一切，懷恨在心，向姑母冉家老太太訴說自己的憤怒。

覃克源希望取得高橋的信任，但高橋點破他是共產黨的身份，並讓他不要白費心機，自己是不會說出執行的任務的。覃克源見他說出了自己心中所想，也不否認，只說等他傷好送他離開恩施。

田斯文希望殺了高橋，覃克源跟他們講優待俘虜的政策和理由。田斯文追問自己入黨之事，覃克源講了入黨的程式和原則，讓他們對共產黨有了更多的認識。

軍統查出電波來自藥鋪，對藥鋪起了疑心，洪掌柜不在，把夥計方大平抓了回來用刑。方大平在酷刑之下承認藥鋪是共產黨聯絡站，軍統前去藥鋪抓人。洪掌柜知道藥鋪暴露了提前讓人帶著高橋撤離，自己和夥計小陳在鋪中堅守。

覃克源來找李木裕，拜託他照顧冉老爺和麥蘇蘇。覃克源在去藥鋪途中發現軍統來抓人，緊急隱蔽起來。夥計小陳在與軍統交火中犧牲，洪掌柜用僅剩的子彈自殺身亡。覃克源很想衝出去幫忙，但為了不暴露自己的身份只能眼看著兩個同志英勇就義。

田斯文利用人脈關係帶著高橋到一家酒樓暫避，覃克源向他們講述共產黨員的紀律，田斯文頗為尊重。

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