覃克源得田斯文轉述，對方一定要見到自己才願意透露神風行動隊的訊息，雖然對對方的身份存有疑慮，但考慮神風行動隊的訊息至關重要，決定冒險與探一探，由田斯文先到接頭地點龍王廟查探有無異常，同時讓喬得貴派人保護。

在接頭現場的喬得貴看見宮嵐，宮嵐告訴他接頭的人是假的。田斯文和二當家看見宮嵐出現在現場察覺到有事情發生。看到宮嵐的還有侯漢生手下另外的監視者。

田斯文和二當家麥蘇蘇商量如何阻止覃克源來赴約，他決定自己先把找到接頭的人把他殺死才能穩妥的阻止覃克源被害。二當家和麥蘇蘇不忍他赴險出言阻攔，田斯文毅然決然的道了告別前去接頭。他走進接頭的龍王廟，“狐狸”正等著他，他開槍打死“狐狸”。槍響，覃克源警覺，二當家來到他身邊急忙將他帶走。隱藏著的研究室的人聽到槍聲衝進龍王廟對田斯文開槍，他身中數彈英勇就義。

侯漢生見到抓住的並非覃克源，還是叫來了記者，將田斯文指為日本特務，為研究室宣揚功績。

明慧悄悄的在王正銀的酒里下了藥，王正銀沒有喝，他說再過幾天便要開戰，國軍正在制定參戰方案，明慧怕他起疑沒有多問，王正銀端起酒杯喝了幾口便假裝昏沉沉的。明慧將他扶回床上休息，自己去翻看他的工作資料，用相機拍照。王正銀突然出現在旁邊，稱自己已經換過藥了，問明慧的身份。明慧拿他違規販賣軍糧的事情威脅他，並說日本人即將攻打恩施，攻打重慶，稱霸中國，如果他為日本人效力，待日本人統治中國後不但留他性命還會給他好處，王正銀本來就是個貪財怕死之徒，一經引誘便投靠了日本人。

覃克源和二當家麥蘇蘇祭奠田斯文，覃克源回憶起與他相識以來的點滴，想到他為了救自己不惜犧牲性命，心中痛惜萬分。

侯漢生叫來宮嵐問她去現場的事情，宮嵐解釋自己是去和提供共產黨訊息的喬得貴借頭的，侯漢生和黃志誠也沒有辦法挑出毛病。

黃志誠告訴侯漢生內部有奸細，監視的人在行動前半個小時發現宮嵐去到了現場，很有可能是宮嵐泄露的行動計畫。

明慧告訴李木裕宮嵐是共產黨，李木裕決定除掉宮嵐。

侯漢生叫來喬得貴，喬得按照事先說好的安排向侯漢生解釋，侯漢生沒有看出破綻。黃志誠繼續勸說侯漢生思考宮嵐的問題，宮嵐一向對侯漢生忠誠，而且救過他的命，侯漢生有些不太相信她是個共產黨員，但要黃志誠繼續監視宮嵐。

宮嵐野外被日本人伏擊，她奮力逃出對方的追殺，但手臂中了一槍。

明慧再一次來土司墓殺田中，正好田中磨斷繩索準備逃走，他一見明慧拿槍指著他馬上就跑，兩人追出山洞追到山林中，田中中彈倒下後，明慧本欲趕盡殺絕，聽聞有人聲趕緊離去。

來人是覃克源他們，見田中還沒有斷氣，救他回來。宮嵐也到土司墓暫避，覃克源為她手術取出子彈，為了不讓日本人知道田中還活著，決定送他去警察局隱藏。

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