晉侯復假道於虞以伐虢。
宮之奇諫曰：“虢，虞之表也。虢亡，虞必從之。晉不可啟，寇不可翫。一之謂甚，其可再乎？諺所謂‘輔車相依，唇亡齒寒’者，其虞、虢之謂也。”
公曰：“晉，吾宗也，豈害我哉？”
對曰：“大伯、虞仲，大王之昭也 。大伯不從，是以不嗣。虢仲、虢叔，王季之穆也，為文王卿士，勛在王室，藏於盟府。將虢是滅，何愛於虞！且虞能親於桓、莊乎？其愛之也，桓、莊之族何罪？而以為戮，不唯逼乎？親以寵逼，猶尚害之，況以國乎？”
公曰：“吾享祀豐潔，神必據我。”
對曰：“臣聞之，鬼神非人實親，惟德是依。故《周書》曰：‘皇天無親，惟德是輔。’又曰：‘黍稷非馨，明德惟馨。’又曰：‘民不易物，惟德繄物。’如是，則非德，民不和，神不享矣。神所馮依，將在德矣。若晉取虞，而明德以薦馨香，神其吐之乎？”
弗聽，許晉使。
宮之奇以其族行，曰：“虞不臘矣。在此行也，晉不更舉矣。”
八月甲午，晉侯圍上陽，問於卜偃曰：“吾其濟乎？”
對曰：“克之。”
公曰：“何時？”
對曰：“童謠曰：‘丙之晨，龍尾伏辰，均服振振，取虢之旂。鶉之賁賁，天策燉燉，火中成軍，虢公其奔。’其九月、十月之交乎！丙子旦，日在尾，月在策，鶉火中，必是時也。”
冬，十二月丙子朔，晉滅虢，虢公醜奔京師。師還，館於虞，遂襲虞，滅之,執虞公.及其大夫井伯，從媵秦穆姬。而修虞祀，且歸其職貢於王，故書曰：“晉人執虞公。”罪虞公，言易也。
晉侯復假道於虞以伐虢。
晉侯又向虞國借路去攻打虢國。
晉：國名，在今山西省翼城縣東。晉侯：晉獻公。復假（jiǎ）道：又借路。僖公二年晉曾向虞借道伐虢，今又借道，故用“復”。虞（yú）：國名，姬姓。周文王封予古公亶父之子虞仲後代的侯國，在今山西省平陸縣東北。虢（guó國）：國名，姬姓。周文王封其弟仲於今陝西寶雞東，號西虢，後為秦所滅。本文所說的是北虢，北虢是虢仲的別支，在今山西平陸。虞在晉南，虢在虞南。
宮之奇諫曰：“虢，虞之表也。虢亡，虞必從之。晉不可啟，寇不可翫。一之謂甚，其可再乎？諺所謂‘輔車相依，唇亡齒寒’者，其虞、虢之謂也。”
宮之奇勸阻虞公說：“虢國，是虞國的外圍，虢國滅亡了，虞國也一定跟著滅亡。晉國的這種貪心不能讓它開個頭。這支侵略別人的軍隊不可輕視。一次借路已經過分了，怎么可以有第二次呢？俗話說‘面頰和牙床骨互相依著，嘴唇沒了，牙齒就會寒冷’，就如同虞、虢兩國互相依存的關係啊。”
表：外表，這裡指屏障、藩籬。啟：啟發，這裡指啟發晉的貪心。寇：凡兵作亂於內為亂，於外為寇。翫（wán完）：即“玩”，這裡是輕視、玩忽的意思。其：反詰語氣詞，難道。輔：面頰。車：牙床骨。
公曰：“晉，吾宗也，豈害我哉？”
虞公說：“晉國，與我國同宗，難道會加害我們嗎？”
宗：同姓，同一宗族。晉、虞、虢都是姬姓的諸侯國，都同一祖先。
對曰：“大伯、虞仲，大王之昭也 。大伯不從，是以不嗣。虢仲、虢叔，王季之穆也，為文王卿士，勛在王室，藏於盟府。將虢是滅，何愛於虞！且虞能親於桓、莊乎？其愛之也，桓、莊之族何罪？而以為戮，不唯逼乎？親以寵逼，猶尚害之，況以國乎？”
宮之奇回答說：“泰伯、虞仲是大王的長子和次子，泰伯不聽從父命，因此不讓他繼承王位。虢仲、虢叔都是王季的第二代，是文王的執掌國政的大臣，在王室中有功勞，因功受封的典策還在主持盟會之官的手中。現在虢國都要滅掉，對虞國還愛什麼呢？再說晉獻公愛虞，能比桓莊之族更親密嗎？桓、莊這兩個家族有什麼罪過？可晉獻公把他們殺害了，還不是因為近親對自己有威脅，才這樣做的嗎？近親的勢力威脅到自己，還要加害於他們，更何況對一個國家呢？”
大（tài）伯、虞仲：周始祖太王（古公亶父）的長子和次子。昭：古代宗廟制度，始祖的神位居中，其下則左昭右穆。昭位之子在穆位，穆位之子在昭位。昭穆相承，所以又說昭生穆，穆生昭。大伯、虞仲、王季俱為大王之子，都是大王之昭。不從：指不從父命。嗣：繼承（王位）。大伯知道大王要傳位給他的小弟弟王季，便和虞仲一起出走。宮子奇認為大伯沒繼承王位是不從父命的結果。虢仲、虢叔：虢的開國祖，王季的次子和三子，文王的弟弟。王季於周為昭，昭生穆，故虢仲、虢叔為王季之穆。卿士：執掌國政的大臣。盟府：主持盟誓、典策的宮府。將虢是滅：將滅虢。將，意同“要”。是，復指提前的賓語“虢”。桓莊：桓叔與莊伯，這裡指桓莊之族。莊伯是桓叔之子，桓叔是獻公的曾祖，莊伯是獻公的祖父。晉獻公曾盡殺桓叔、莊伯的後代。其：豈能，哪裡能。之：指虞。桓莊之族何罪，而以為戮：莊公25年晉獻公盡誅同族群公子。以為戮：把他們當作殺戮的對象。唯：因為。逼（bì斃）：通“逼”，這裡有威脅的意思。親：指獻公與桓莊之族的血統關係。寵：在尊位，指桓、莊之族的高位。況以國乎：此句承上文，因此省略了“以國”下的“逼”字。
公曰：“吾享祀豐潔，神必據我。”
虞公說：“我的祭品豐盛清潔，神必然保佑我。”
享祀：祭祀。絜（jié潔）：同“潔”。據我：依從我，即保佑我。
對曰：“臣聞之，鬼神非人實親，惟德是依。故《周書》曰：‘皇天無親，惟德是輔。’又曰：‘黍稷非馨，明德惟馨。’又曰：‘民不易物，惟德繄物。’如是，則非德，民不和，神不享矣。神所馮依，將在德矣。若晉取虞，而明德以薦馨香，神其吐之乎？”
宮之奇回答說：“我聽說，鬼神不是隨便親近某人的，而是依從有德行的人。所以《周書》里說：‘上天對於人沒有親疏不同，只是有德的人上天才保佑他。’又說：‘黍稷不算芳香，只有美德才芳香。’又說：‘人們拿來祭祀的東西都是相同的，但是只有有德行的人的祭品，才是真正的祭品。’如此看來，沒有德行，百姓就不和，神靈也就不享用了。神靈所憑依的，就在於德行了。如果晉國消滅虞國，崇尚德行，以芳香的祭品奉獻給神靈，神靈難道會吐出來嗎？”
實：同“是”復指提前的賓語。皇：大。輔：輔佐，這裡指保佑。所引《周書》已亡佚，這兩句引見偽古文《尚書》，下同。黍（shǔ）：黃黏米；稷（jì寄）：不黏的黍子，黍稷這裡泛指五穀。馨（xīn心）：濃郁的香氣。易物：改變祭品。繄（yī醫）：句中語氣詞。馮（píng）：同“憑”。明德：使德明。馨香：指黍稷。其：語氣詞，加強反問。吐：指不食所祭之物。以：介詞，表率領。
弗聽，許晉使。
虞公不聽從宮之奇的勸阻，答應了晉國使者借路的要求。
宮之奇以其族行，曰：“虞不臘矣。在此行也，晉不更舉矣。”
宮之奇帶著全族的人離開了虞國。他說：“虞國的滅亡，不要等到歲終祭祀的時候了。晉國只需這一次行動，不必再出兵了。”
以其族行：指率領全族離開虞。臘：歲終祭祀。這裡用作動詞，指舉行臘祭。
八月甲午，晉侯圍上陽，問於卜偃曰：“吾其濟乎？”
對曰：“克之。”
公曰：“何時？”
對曰：“童謠曰：‘丙之晨，龍尾伏辰，均服振振，取虢之旂。鶉之賁賁，天策燉燉，火中成軍，虢公其奔。’其九月、十月之交乎！丙子旦，日在尾，月在策，鶉火中，必是時也。”
冬，十二月丙子朔，晉滅虢，虢公醜奔京師。師還，館於虞，遂襲虞，滅之,執虞公.及其大夫井伯，從媵秦穆姬。而修虞祀，且歸其職貢於王，故書曰：“晉人執虞公。”罪虞公，言易也。
冬天十二月初一那天，晉滅掉虢國，虢公醜逃到東周的都城。晉軍回師途中安營駐紮在虞國，乘機突然發動進攻，滅掉了虞國，捉住了虞公和他的大夫井伯，把井伯作為秦穆姬的陪嫁隨從。然而仍繼續祭祀虞國的祖先，並且把虞國的貢物仍歸於周天子。所以《春秋》中記載說“晉國人捉住了虞公。”這是歸罪於虞公，並且說事情進行得很容易。
丙子：十二月初一正逢乾支的丙子。朔：每月初一日。醜：虢公名。京師：東周都城。今河南洛陽。館：為賓客們設的住處。這裡用作動詞，駐紮的意思。媵（yìng映）：陪嫁的奴隸。秦穆姬：晉獻公女，嫁秦穆公。書：指《春秋》經文。其：代詞，那隻諺語說的道理。
公薨之月，子產相鄭伯以如晉，晉侯以我喪故，未之見也。子產使盡壞其館之垣，而納車馬焉。
士文伯讓之，曰：“敝邑以政刑之不修，寇盜充斥，無若諸侯之屬辱在寡君者何，是以令吏人完客所館，高其閈 閎，厚其牆垣，以無憂客使。今吾子壞之，雖從者能戒，其若異客何？以敝邑之為盟主，繕完葺牆，以待賓客。若皆毀之，其何以共命？寡君使匄請命。
對曰：“以敝邑褊小，介於大國，誅求無時，是以不敢寧居，悉索敝賦，以來會時事。逢執事之不閒，而未得見；又不獲聞命，未知見時。不敢輸幣，亦不敢暴露。其輸之，則君之府實也，非薦陳之，不敢輸也。其暴露之，則恐燥濕之不時而朽蠹，以重敝邑之罪。僑聞文公之為盟主也，宮室卑庳，無觀台榭，以崇大諸侯之館，館如公寢；庫廄繕修，司空以時平易道路，圬人以時塓館宮室；諸侯賓至，甸設庭燎，僕人巡宮，車馬有所，賓從有代，巾車脂轄，隸人、牧、圉，各瞻其事；百官之屬各展其物；公不留賓，而亦無廢事；憂樂同之，事則巡之，教其不知，而恤其不足。賓至如歸，無寧災患；不畏寇盜，而亦不患燥濕。今銅鞮之宮數里，而諸侯舍於隸人，門不容車，而不可逾越；盜賊公行。而天癘不戒。賓見無時，命不可知。若又勿壞，是無所藏幣以重罪也。敢請執事，將何所命之？雖君之有魯喪，亦敝邑之憂也。若獲薦幣，修垣而行，君之惠也，敢憚勤勞？”
文伯復命。趙文子曰：“信。我實不德，而以隸人之垣以贏諸侯，是吾罪也。”使士文伯謝不敏焉。
晉侯見鄭伯，有加禮，厚其宴好而歸之。乃築諸侯之館。
叔向曰：“辭之不可以已也如是夫！子產有辭，諸侯賴之，若之何其釋辭也？《詩》曰：‘辭之輯矣，民之協矣；辭之懌矣，民之莫矣。’其知之矣。”
吳王夫差乃告諸大夫曰：“孤將有大志於齊，吾將許越成，而無拂吾慮。若越既改，吾又何求？若其不改，反行，吾振旅焉。”申胥諫曰：“不可許也。夫越非實忠心好吳也，又非懾畏吾甲兵之強也。大夫種勇而善謀，將還玩吳國於股掌之上，以得其志。夫固知君王之蓋威以好勝也，故婉約其辭，以從逸王志，使淫樂於諸夏之國，以自傷也。使吾甲兵鈍弊，民人離落，而日以憔悴，然後安受吾燼。夫越王好信以愛民，四方歸之，年穀時熟，日長炎炎，及吾猶可以戰也。為虺弗摧，為蛇將若何？”吳王曰：“大夫奚隆于越？越曾足以為大虞乎？若無越，則吾何以春秋曜吾軍士？”乃許之成。
將盟，越王又使諸稽郢辭曰：“以盟為有益乎？前盟口血未乾，足以結信矣。以盟為無益乎？君王舍甲兵之威以臨使之，而胡重於鬼神而自輕也。”吳王乃許之，荒成不盟。
楚子狩於州來，次於潁尾，使盪侯、潘子、司馬督、囂尹午、陵尹喜帥師圍徐以懼吳。楚子次於乾溪，以為之援。
雨雪，王皮冠，秦復陶，翠被，豹舄，執鞭以出，仆析父從。右尹子革夕，王見之。去冠被，舍鞭，與之語曰：“昔我先王熊繹與呂伋、王孫牟、燮父、禽父，並事康王，四國皆有分，我獨無有。今吾使人於周，求鼎以為分，王其與我乎？”
對曰：“與君王哉！昔我先王熊繹，辟在荊山，篳路藍縷，以處草莽，跋涉山林，以事天子，唯是桃弧、棘矢，以共御王事。齊，王舅也；晉及魯、衛，王母弟也。楚是以無分，而彼皆有。今周與四國服事君王，將唯命是從，豈其愛鼎？”王曰：“昔我皇祖伯父昆吾，舊許是宅。今鄭人貪賴其田，而不我與。我若求之，其與我乎？”
對曰：“與君王哉！周不愛鼎，鄭敢愛田？”王曰：“昔諸侯遠我而畏晉，今我大城陳、蔡、不羹，賦皆千乘，子與有勞焉。諸侯其畏我乎？”對曰：“畏君王哉！是四國者，專足畏也，又加之以楚，敢不畏君王哉？”
工尹路請曰：“君王命剝圭以為鏚柲，敢請命。”王入視之。析父謂子革：“吾子，楚國之望也！今與王言如響，國其若之何？”子革曰：“摩厲以須，王出，吾刃將斬矣。”
王出，復語。左史倚相趨過。王曰：“是良史也，子善視之。是能讀《三墳》、《五典》、《八索》、《九丘》。”對曰：“臣嘗問焉，昔穆王欲肆其心，周行天下，將皆必有車轍馬跡焉。祭公謀父作《祈招》之詩，以止王心，王是以獲沒於祗宮。臣問其詩而不知也；若問遠焉，其焉能知之？”
王曰：“子能乎？”對曰：“能。其《詩》曰：‘祈招之愔愔，式昭德音。思我王度，式如玉，式如金。形民之力，而無醉飽之心。’”
王揖而入，饋不食，寢不寐，數日。不能自克，以及於難。
仲尼曰：“古也有志：‘克己復禮，仁也。’信善哉！楚靈王若能如是，豈其辱於乾溪？”
吳公子札來聘。……請觀於周樂。使工為之歌《周南》、《召南》，曰：“美哉！始基之矣，猶未也，然勤而不怨矣。為之歌《邶》、《鄘》、《衛》，曰：“美哉，淵乎！憂而不困者也。吾聞衛康叔、武公之德如是，是其《衛風》乎？”為之歌《王》曰：“美哉！思而不懼，其周之東乎！”為之歌《鄭》，曰：“美哉！其細已甚，民弗堪也。是其先亡乎！”為之歌《齊》，曰：“美哉，泱泱乎！大風也哉！表東海者，其大公乎？國未可量也。”為之歌《豳》，曰：“美哉，盪乎！樂而不淫，其周公之東乎？”為之歌《秦》，曰：“此之謂夏聲。夫能夏則大，大之至也，其周之舊乎！”為之歌《魏》，曰：“美哉，渢渢乎！大而婉，險而易行，以德輔此，則明主也！”為之歌《唐》，曰：“思深哉！其有陶唐氏之遺民乎？不然，何憂之遠也？非令德之後，誰能若是？”為．之歌《陳》，曰：“國無主，其能久乎！”自《鄶》以下無譏焉！
為之歌《小雅》，曰。“美哉！思而不貳，怨而不言，其周德之衰乎？猶有先王之遺民焉！”為之歌《大雅》，曰：“廣哉！熙熙乎！曲而有直體，其文王之德乎？”
為之歌《頌》，曰：“至矣哉！直而不倨，曲而不屈；邇而不逼，遠而不攜；遷而不淫，復而不厭；哀而不愁，樂而不荒；用而不匱，廣而不宣；施而不費，取而不貪；處而不底，行而不流。五聲和，八風平；節有度，守有序。盛德之所同也！”
見舞《象箾》、《南龠》者，曰：“美哉，猶有憾！”見舞《大武》者，曰：“美哉，周之盛也，其若此乎？”見舞《韶濩》者，曰：“聖人之弘也，而猶有慚德，聖人之難也！”見舞《大夏》者，曰：“美哉！勤而不德。非禹，其誰能修之！”見舞《韶箾》者“，曰：“德至矣哉！大矣，如天之無不幬也，如地之無不載也！雖甚盛德，其蔑以加於此矣。觀止矣！若有他樂，吾不敢請已！”
子皮欲使尹何為邑。子產曰：“少，未知可否。”子皮曰：“願，吾愛之，不吾叛也。使夫往而學焉，夫亦愈知治矣。”子產曰；“不可。人之愛人，求利之也。今吾子愛人則以政。猶未能操刀而使割也，其傷實多。子之愛人，傷之而已，其誰敢求愛於子？子於鄭國，棟也。棟折榱崩，僑將厭焉，敢不盡言？子有美錦，不使人學制焉。大官大邑，身之所庇也，而使學者制焉。其為美錦，不亦多乎？僑聞學而後入政，未聞以政學者也。若果行此，必有所害。譬如田獵，射御貫，則能獲禽；若未嘗登車射御，則敗績厭覆是懼，何暇思獲？
子皮曰：“善哉！虎不敏。吾聞君子務知大者、遠者，小人務知小者、近者。我，小人也。衣服附在吾身，我知而慎之；大官、大邑，所以庇身也，我遠而慢之。微子之言，吾不知也。他日我曰：‘子為鄭國，我為吾家，以庇焉，其可也。’今而後知不足。自今請雖吾家，聽子而行。”子產曰：“人心之不同，如其面焉。吾豈敢謂子面如吾面乎？抑心所謂危，亦以告也。”子皮以為忠，故委政焉。子產是以能為鄭國。
吳王夫差敗越於夫椒，報槜李也。遂入越。越子以甲楯五千保於會稽，使大夫種因吳太宰嚭以行成。
吳子將許之。伍員曰：“不可。臣聞之：‘樹德莫如滋，去疾莫如盡。’昔有過澆殺斟灌以伐斟鄩，滅夏後相。後緡方娠，逃出自竇，歸於有仍，生少康焉，為仍牧正。惎澆能戒之。澆使椒求之，逃奔有虞，為之庖正，以除其害。虞思於是妻之以二姚，而邑諸綸，有田一成，有眾一旅。能布其德，而兆其謀，以收夏眾，撫其官職；使女艾諜澆，使季杼誘豷，遂滅過、戈，復禹之績。祀夏配天，不失舊物。今吳不如過，而越大於少康，或將豐之，不亦難乎？勾踐能親而務施，施不失人，親不棄勞，與我同壤而世為仇讎。於是乎克而弗取，將又存之，違天而長寇讎，後雖悔之，不可食已。姬之衰也，日可俟也。介在蠻夷，而長寇讎，以是求伯，必不行矣。”
弗聽。退而告人曰：“越十年生聚，而十年教訓，二十年之外，吳其為沼乎！”
楚公子圍聘於鄭，且娶於公孫段氏。伍舉為介。將入館，鄭人惡之。使行人子羽與之言，乃館於外。
既聘，將以眾逆。子產患之，使子羽辭曰：“以敝邑褊小，不足以容從者，請墠聽命！”令尹使太宰伯州犁對曰：“君辱貺寡大夫圍，謂圍：‘將使豐氏撫有而室。’圍布几筵，告於莊、共之廟而來。若野賜之，是委君貺於草莽也！是寡大夫不得列於諸卿也！不寧唯是，又使圍蒙其先君，將不得為寡君老，其蔑以復矣。唯大夫圖之！”子羽曰：“小國無罪，恃實其罪。將恃大國之安靖己，而無乃包藏禍心以圖之。小國失恃而懲諸侯，使莫不憾者，距違君命，而有所壅塞不行是懼！不然，敝邑，館人之屬也，其敢愛豐氏之祧？”
伍舉知其有備也，請垂櫜而入。許之。
十月，晉陰飴甥會秦伯，盟於王城。
秦伯曰：“晉國和乎？”對曰：“不和。小人恥失其君而悼喪其親，不憚征繕以立圉也。曰：‘必報仇，寧事戎狄。’君子愛其君而知其罪，不憚征繕以待秦命。曰：‘必報德，有死無二。’以此不和。”秦伯曰：“國謂君何？”對曰：“小人戚，謂之不免；君子恕，以為必歸。小人曰：‘我毒秦，秦豈歸君？’君子曰：‘我知罪矣，秦必歸君。貳而執之，服而舍之，德莫厚焉，刑莫威焉。服者懷德，貳者畏刑，此一役也，秦可以霸。納而不定，廢而不立，以德為怨，秦不其然。’”秦伯曰：“是吾心也。”
改館晉侯，饋七牢焉。
欒盈出奔楚。宣子殺羊舌虎，囚叔向。人謂叔向曰：“子離於罪，其為不知乎？”叔向曰：“與其死亡若何？詩曰：‘優哉游哉，聊以卒歲。’知也。”
樂王鮒見叔向曰：“吾為子請。”叔向弗應，出不拜。其人皆咎叔向。叔向曰：“必祁大夫。”室老聞之曰：“樂王鮒言於君無不行，求赦吾子，吾子不許；祁大夫所不能也，而曰必由之。何也？”叔向曰：“樂王鮒從君者也，何能行？祁大夫外舉不棄仇，內舉不失親，其獨遺我乎？詩曰：‘有覺德行，四國順之。’夫子，覺者也。”
晉侯問叔向之罪于樂王鮒。對曰：“不棄其親，其有焉。”
於是祁奚老矣，聞之，乘馹而見宣子，曰：“《詩》曰：‘惠我無疆，子孫保之。’《書》曰：‘聖有謨勛，明徵定保。’夫謀而鮮過，惠訓不倦者，叔向有焉，社稷之固也。猶將十世宥之，以勸能者。今壹不免其身，以棄社稷，不亦惑乎？鯀殛而禹興；伊尹放大甲而相之，卒無怨色；管蔡為戮，周公右王。若之何其以虎也棄社稷？子為善，誰敢不勉，多殺何為？”宣子說，與之乘，以言諸公而免之。不見叔向而歸，叔向亦不告免焉而朝。